Finanzberatung

Das Finanzkonzept ist unser wichtigstes Instrument in der Finanzberatung. Es dient als Grundlage, um verschiedene Situationen ganzheitlich zu beurteilen.

• Wie kann ich mit einem Einkauf in die Pensionskasse Steuern sparen?
• Ist meine Vorsorge für meine Familie ausreichend?
• In welchem Alter ist meine Pensionierung realistisch und finanzierbar?
• Wie reduziere ich meine Hypothek auf ein tragbares Level?
• Soll ich das Pensionskassenguthaben als Rente oder Kapital beziehen?
• Welche Rendite kann ich auf meinen Anlagen erwarten?
• Was passiert mit meiner Altersvorsorge nach einer Scheidung?

Hinter jeder Kundin und jedem Kunden steckt eine eigene, persönliche Geschichte. Aus diesem Grund hören wir zunächst aufmerksam zu, bevor wir gemeinsam eine Strategie entwickeln. Das wichtigste Ziel: Gelassenheit im Umgang mit den eigenen Finanzen und Gewissheit, dass die langfristige Finanzierung der Lebenshaltungskosten gewährleistet ist.

Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden über verschiedene Lebensphasen hinweg. Die Finanzthemen mögen sich ändern, wir bleiben.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Pläne. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.