UNSERE DIENSTLEISTUNGEN – UMFASSEND UND NEUTRAL

 

Wir optimieren für Privatpersonen sowie Unternehmer und Unternehmerinnen deren finanzielle Gesamtsituation – unter Berücksichtigung der Fachbereiche Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Anlagen. Dabei bildet ein Finanzkonzept die zukünftig erwartete Entwicklung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ab. Die im Konzept zur Anwendung gelangende Strategie ist stets produktneutral ausgestaltet und unabhängig von Drittanbietern.

 

Selbständig Erwerbenden wie Ärztinnen und Ärzten stellen wir im Rahmen unserer Gesamtbetreuung zusätzlich ausgewählte Treuhanddienstleistungen zur Verfügung. Damit ist ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen dem privaten und geschäftlichen Bereich gewährleistet.

 

Im Rahmen der Anlageberatung und/oder Vermögensverwaltung betreuen wir für Privatpersonen sowie institutionelle Kunden, wie etwa Vorsorgeeinrichtungen oder private Stiftungen, Wertschriftenanlagen. Retrozessionen von Banken und Produktanbietern leiten wir in aller Regel an unsere Kunden weiter und vermeiden damit Interessenskonflikte.